Bitcoin mining-selskaper opplever enestående børsrally da de dreier mot AI-infrastruktur, og IREN sikrer en avtale om datasenter til $ 9,7 milliarder med Microsoft.
Skiftet kommer ettersom den amerikanske regjeringen blokkerte Nvidias eksport av avanserte brikker til Kina, noe som skapte et delt marked hvor innenlandske kryptominere utnytter eksisterende kraftinfrastruktur for å møte den økende etterspørselen etter AI.
Bitcoin minere og AI-infrastruktur
Bitcoin minere har gjennomgått et fundamentalt skifte i forretningsmodellen etter halveringshendelsen i april 2024. Som et resultat har lønnsomheten ved mining falt betydelig. IREN, tidligere Iris Energy, så at aksjene falt til $ 5,13 før de annonserte sin strategiske dreining. Selskapet ommerket seg i november 2024, og aksjene har siden steget 580 % hittil i år. Konkurrentene Riot Platforms, TeraWulf og Cipher Mining noterte gevinst på omtrent 100 %, 160 % og 360 % henholdsvis.
Sektorens samlede tilgang til over 14 gigawatt kapasitet har blitt en kritisk aktiva. Bitcoin minere har etablerte datasenterfasiliteter med kjølesystemer og nettilkoblinger, som vanligvis krever år å utvikle. IRENs avtale med Microsoft for deres Prince Rupert-anlegg i Texas inkluderer prioritert tilgang til Nvidia GB300 GPU-er, som adresserer teknologigigantens umiddelbare kapasitetsbegrensninger.
“Bitcoin mining-industrien viser bemerkelsesverdig tilpasningsevne i overgangen fra kryptovalidering til høyytelses databehandlingsinfrastruktur,” bemerket en blokkjedeanalytiker som ønsket å være anonym.
Transformasjonen reflekterer bredere markedsdynamikk. AI-arbeidsoppgaver skaper enestående etterspørsel etter databehandlingsressurser og elektrisk kraft. Bitcoin minere er unikt posisjonert for å møte denne etterspørselen.
AI-ekspansjon via kryptoinfrastruktur
Microsofts forpliktelse på $ 9,7 milliarder til IREN bekrefter at kryptomineaktiva har strategisk verdi for AI-distribusjon. Avtalen følger IRENs $ 5,8 milliarder GPU-anskaffelseskontrakt med Dell Technologies. Dette etablerer selskapet som en betydelig spiller innen AI-infrastruktur. Amazon har også engasjert seg med andre bitcoinminere. Trenden signaliserer en utbredt erkjennelse av sektorens nytteverdi.
AI-firmaers behov for bitcoin mineres fasiliteter
Sammensmeltingen oppstår fra AI-selskapers akutte behov for datakapasitet midt i forsyningsbegrensninger. I tillegg kan ikke tradisjonelle datasentre matche den akselererte takten i AI-modellutplasseringen.
Bitcoin mineres fasiliteter tilbyr umiddelbar tilgjengelighet. De har eksisterende kraftkontrakter og operasjonell ekspertise i håndtering av høy tetthet databehandlingsmiljøer. Investorer nå undersøker infrastrukturmetrikker, inkludert megawattkapasitet, GPU-allokering og hyperscaler-partnerskap. Bitcoin minere har blitt de facto AI-infrastrukturleverandører.
USA og Kinas AI-spenninger
Den amerikanske regjeringens beslutning om å blokkere Nvidias Blackwell AI brikkeeksport til Kina skaper asymmetriske fordeler for innenlandske operatører. Kunngjøringen kom rett før Trump-Xi-toppmøtet i Busan forrige uke. Utenriksminister Marco Rubio og andre tjenestemenn siterte nasjonale sikkerhetshensyn. De hevdet at avanserte AI-prosessorer betydelig ville øke Kinas teknologiske kapasitet.
Nvidia CEO Jensen Huang forsøkte gjentatte ganger å få godkjenning for salget. Han understreket at Kina representerer omtrent halvparten av verdens AI-forskere og er et viktig marked for selskapet. Eksportrestriksjonene, først implementert i 2022, har resultert i milliarder i tapt inntekt for Nvidia og begrenset kinesiske selskapers tilgang til banebrytende maskinvare.
Fordeler for amerikanske bitcoin minere
Det politiske miljøet gir indirekte fordeler for amerikansk baserte bitcoin minere. I kontrast står kinesiske mining-selskaper overfor doble utfordringer. De kjemper med strenge innenlandske kryptovalutaregler og begrenset tilgang til avansert databehandlingsmaskinvare, noe som begrenser deres evne til å etterligne den amerikanske industriens AI-dreining.
Den reguleringsmessige divergensen posisjonerer amerikanske bitcoin minere som foretrukne partnere for amerikanske teknologiselskaper. Disse selskapene søker sikre, innenlandske forsyningskjeder for AI-infrastruktur.
