3 måter private investorer kan tjene på veksten av stablecoins, ekspert forklarer

Stablecoin-marked har opplevd en betydelig økning de siste månedene. Den totale markedsverdien har økt med 90 % siden slutten av 2023, og har passert $ 230 milliarder terskelen.

Etter hvert som stablecoins spiller en stadig viktigere rolle i global finans, identifiserer eksperter viktige måter for private investorer å dra nytte av denne voksende trenden.

Hvordan private investorer kan tjene på stablecoin-boomen

Patrick Scott, en desentralisert finans (DeFi) ekspert, skisserte tre primære strategier for investorer som ønsker å dra nytte av stablecoin-boomen.

“Det er 3 måter å spille på stablecoin-boomen: 1) Kjedene stablecoins utstedes på 2) Stablecoin-utstedere 3) DeFi-protokoller stablecoins brukes i,” forklarte Scott .

I følge Scott ligger de beste mulighetene i å investere i blokkjedene som huser stablecoins, spesielt utforske prosjekter som utsteder stablecoins med investerbare tokens og delta i DeFi-protokoller der stablecoins brukes aktivt.

En viktig komponent i stablecoin-økosystemet er de grunnleggende blokkjedene som muliggjør deres utstedelse og drift. Ethereum (ETH) og Tron leder for tiden markedet når det gjelder stablecoin-tilførsel.

Ethereum huser omtrent $ 126 milliarder i stablecoins, mens Tron (TRX) følger med $ 65 milliarder. Begge nettverkene har nådd rekordhøye nivåer i stablecoin-sirkulasjon.

Trons vekst har vært mer konsistent, drevet av sin utbredte adopsjon av peer-to-peer (P2P) transaksjoner, spesielt i utviklingsregioner.

Etter hvert som stablecoin-adopsjonen fortsetter å øke, kan investering i native tokens som ETH og TRX tilby lukrative muligheter for investorer som søker eksponering mot stablecoin-markedets ekspansjon.

“…innen noen få år vil det være åpenbart i ettertid at den beste måten å investere i den kommende stablecoin-boomen var rett og slett å kjøpe ETH der de fleste stablecoins er og vil bli avregnet og til slutt en viktig mottaker av den økonomiske aktiviteten som oppstår rundt dem,” la analytiker DCinvestor til.

Det er verdt å merke seg at de ledende stablecoin-utstederne, Tether og Circle, forblir privateide og tilbyr ikke direkte investeringsmuligheter. Imidlertid presenterer andre fremvoksende prosjekter levedyktige alternativer. Stablecoins som Ethena (USDe), USDY (Ondo), HONEY (Berachain) og crvUSD (Curve) gir styrings- eller nytte-tokens som lar investorer delta i deres vekst.

Disse tokens kommer ofte med fordeler som stemmerettigheter eller inntektsdelingsmekanismer. Slike insentiver lar private investorer tjene penger etter hvert som stablecoin-sektoren utvider seg.

Økende tiltrekning av stablecoins i DeFi

Stablecoins spiller en avgjørende rolle i DeFi-økosystemet, og fungerer som et primært middel for likviditet, utlån og avkastningsgenerering. Ledende DeFi-protokoller med sterk stablecoin-integrasjon inkluderer Aave, Morpho, Fluid, Pendle og Curve.

Investorer kan engasjere seg med disse plattformene ved å tilby likviditet eller delta i utlåns- og låneaktiviteter. Basert på transaksjonsgebyrer og renter, kan de tjene attraktive avkastninger.

Økningen i stablecoin-adopsjon har ikke gått ubemerket hen, med flere store finansielle aktører som går inn i markedet, inkludert Bank of America. Fidelity Investments utvikler angivelig sin egen stablecoin som en del av et bredere initiativ for å utvide sine digitale aktiva-tilbud.

I tillegg har Wyoming tatt et banebrytende skritt ved å lansere sin statlig støttede stablecoin, WYST. På samme måte har World Liberty Financial, et firma knyttet til Trump-familien, offisielt introdusert USD1. Denne stablecoinen vil være fullt støttet av amerikanske statskasser og kontantekvivalenter.

Til tross for optimismen rundt stablecoins, har det oppstått bekymringer om potensielle risikoer. Spesielt muligheten for en finanskrise som ligner på bankkrisen i 2008. Hvis investorer skynder seg å innløse sine stablecoins under markedsustabilitet, kan utstedere bli tvunget til å likvidere sine reserveaktiva. Dette kan utløse bredere forstyrrelser i det finansielle systemet.

Regulatoriske tiltak, inkludert forslag som GENIUS og STABLE Acts, har som mål å redusere disse risikoene ved å håndheve strengere tilsyn og kreve at utstedere opprettholder fullt støttede reserver.