Salesforce overgikk inntekts- og resultatforventningene for andre kvartal den 26. august. Selskapet brukte deretter resultatene for å utfordre frykten om at AI ville redusere etterspørselen etter programvare for bedrifter.
Administrerende direktør Marc Benioff viste til selskapets utvidede partnerskap med Anthropic, AI-laboratoriet bak Claude. Han kalte dette det tydeligste beviset for sitt argument.
Anthropic-avtalen blir moteksempelet
Salesforce og Anthropic lanserte Claudeforce, som gjør det mulig for selgere å hente Salesforce-data inn i Claude for å skrive e-poster og oppdatere poster. Dette er første gang Salesforce har brukt sitt “force”-varemerke på et annet selskaps produkt.
Investorer hadde fryktet at AI-chatboter ville la selskaper hoppe over lisensiert programvare, noe som har ført til en SaaSpocalypse-debatt på tvers av teknologimarkedene i år. Benioff mente det motsatte skjer.
“Dette SaaSpocalypse-narrativet har vært ren nonsens.”
Marc Benioff, CNBC
Han beskrev Salesforce sine lagrede kundedata som fundamentet AI-modeller trenger for å fungere i en virksomhet. Det er ikke et lag de kan hoppe over, mente han.
“Disse AI-modellene trenger dette nivået av intelligens, sikkerhet og kontroll for brukere.”
Marc Benioff, CNBC
Veksttall støtter argumentet
Kvartalet ga Benioff sterke tall å vise til. Årlig tilbakevendende inntekter fra Agentforce oversteg $ 1,5 milliarder, opp mer enn 240 % fra året før.
Kombinerte inntekter fra Agentforce og Data 360 nådde nesten $ 3,9 milliarder, opp over 210 %. Inntekter på $ 11,35 milliarder overgikk forventningene, og aksjen steg med 14 % i etterhandelen.
Nettoresultatet fikk også et uvanlig løft. Salesforce bokførte en gevinst på $ 2,6 milliarder knyttet til sin egen eierandel i Anthropic.
AI-laboratoriet ble verdsatt til nær $ 965 milliarder etter siste finansieringsrunde, noe som kobler de to selskapenes fremtid sammen langt utover selve produktavtalen.
Bestillinger fra Salesforce sine premium AI-pakker mer enn doblet seg fra forrige kvartal, bekreftet selskapet i sin innrapportering.
Benioff fortalte også Cramer at tilveksten av nye avtaler var den sterkeste på fire år. Han sa også at kundeavgangen lå nær rekordlave nivåer. Begge påstandene underbygger at AI ikke klarer å svekke Salesforce sin prisingsmakt.
Om dette argumentet holder, kan det forme hvordan investorer vurderer årets beste AI-aksjer når resultatsesongen nærmer seg. Programvareselgere, og ikke bare produsenter av chips, må bestå denne testen.
