AI-agenter og andre roboter står nå for omtrent 57 % av webforespørsler, ifølge data fra Cloudflare. Internett-infrastrukturaksjer, som håndterer denne trafikken, stiger.
Cloudflare-sjef Matthew Prince forventet at roboter ville gå forbi mennesker innen utgangen av 2027. I stedet, sier han, skjedde det allerede i mai.
Hvem tjener når roboter sender mesteparten av webtrafikken
Disse selskapene driver innholdsdistribusjonsnettverk (CDN-er), serverknutepunkter over hele verden som gjør webtrafikken raskere og sikrere. Flere automatiserte forespørsler betyr økt etterspørsel etter slik kapasitet, argumenterer CNBCs Jim Cramer.
Cramer sa at Cloudflare (NET) er opp 121 % fra bunnen i februar. Akamai (AKAM) har økt 51 % siden bunnen i november, og Fastly (FSLY) er opp 159 % så langt i år.
Akamais siste katalysator er Anthropic. Selskapet kunngjorde en forpliktelse på $ 11,6 milliarder over syv år fra AI-laben 24. september, ifølge selskapets SEC-innlevering.
Kontrakten dekker Anthropics sentralprosessor-arbeidsmengder (CPU). Den gir også AI-laben en rett til å kjøpe opptil rundt 5 % av Akamais aksjer.
Aksjene steg så mye som 16 % dagen etter, rapporterte CNBC. Cramer sa at de siden har gitt tilbake disse gevinstene og mer.
Akamai forventer ingen endring i inntektsprognosen for 2026. Selskapet planlegger å bruke omtrent $ 1,7 milliarder mer i år på komponenter som minne.
Er Akamai egentlig billigere enn Cloudflare og Fastly
Cramer kalte Akamai billig med en pris under 16 ganger årets inntjeningsestimat. Han vurderte Cloudflare til 279 ganger og Fastly til over 50.
Han knyttet Akamais rabatt til et år med store utgifter. Cloudflares inntektsvekst har akselerert i omtrent et år, sa han.
Goldman Sachs-strateg Peter Oppenheimer ser risiko i hele sektoren. Han advarte om en inntjeningsboble i teknologisektoren, og peker på stor låneopptak og AI-investeringer som overgår kontantstrømmen.
Cloudflare-sjef Prince ønsker at AI-selskaper skal betale for innholdet robotene deres samler inn. 15. september lanserte Cloudflare en innstilling som lar nettsteder nekte AI-trening, men likevel vises i søkeresultater.
Apple og Google respekterer allerede valget, mens Microsoft planlegger støtte tidlig i 2027, ifølge Cloudflare.
Prince sier at automatisert trafikk kan bli 1000 ganger større enn menneskelig trafikk i løpet av fem år. Om AI-selskaper må betale for dette kan avgjøre hvem som finansierer infrastrukturen bak det hele.
