SpaceX sine siste resultater har gitt Wall Street en grunn til å se på AI maskinvareaksjer på nytt. Elon Musk sitt selskap forbereder seg på å bruke flere milliarder på datainfrastruktur, og tre amerikanske børsnoterte aksjer kan dra nytte av dette.
Tirsdag rapporterte SpaceX om en omsetning i tredje kvartal på $ 14,58 milliarder, en økning på 161 % fra året før, og et nettoresultat på $ 4,4 milliarder.
AI-divisjonen omsatte for $ 7,56 milliarder, og overgikk den $ 5,25 milliarder store tilkoblingsvirksomheten, som inkluderer Starlink.
Den største overraskelsen var utgiftene. AI-infrastruktur sto for $ 16,4 milliarder av SpaceX sine totale kapitalinvesteringer på $ 19,6 milliarder i kvartalet. Finansdirektør Bret Johnsen uttalte at de totale kostnadene kan nå $ 35 milliarder til $ 40 milliarder i fjerde kvartal, omtrent dobbelt så høyt som Wall Street hadde forventet.
SpaceX-aksjene steg rundt 2,5 % etter børsslutt. Nvidia, Micron og Seagate fikk også en oppgang på omtrent 2 % i etterhandelen, selv om andre markedshendelser trolig også bidro.
3 aksjer Wall Street ser betydelig oppside i
| Aksje | Stenging 20. okt. | Snittmål 12 mnd. | Potensiell oppside |
| Nvidia (NVDA) | $ 216,47 | $ 328,72 | +51,9 % |
| Micron (MU) | $ 896,07 | $ 1561 | +74,2 % |
| Seagate (STX) | $ 675,13 | $ 1138 | +68,6 % |
1. Nvidia (NVDA): Den tydeligste SpaceX-koblingen
Nvidia har den sterkeste direkte forbindelsen til SpaceX sin ekspansjon.
Tidligere denne måneden rapporterte Reuters at SpaceX søkte $ 40 milliarder i finansiering for å kjøpe Nvidia AI-brikker.
Den potensielle bestillingen kan gi betydelig økt etterspørsel etter Nvidia sine prosessorer. Finansieringen er imidlertid ikke bekreftet ennå.
Blant 62 analytikere ligger snittmålet på $ 328,72. Citi har et mål på $ 315, mens UBS forutser $ 300.
Nvidia er vårt sterkeste valg for direkte eksponering, selv om finansieringsforsinkelser og bekymringer rundt overdreven AI-investering utgjør risiko.
2. Micron (MU): Økende minnebehov for AI
Nvidia sine prosessorer krever high-bandwidth memory (HBM) for å håndtere krevende AI-arbeidsoppgaver. Micron er en ledende leverandør av denne teknologien.
Siste kvartalsinntekter var på $ 54,23 milliarder, mer enn firedoblet fra året før.
SpaceX sin datainfrastruktur kan forsterke denne etterspørselen ytterligere, selv uten en bekreftet leveringsavtale.
Gjennomsnittlig kursmål blant 49 analytikere er $ 1561. Bank of America forutser $ 1550, mens KeyBanc har et mål på $ 1750.
Micron har høyest konsensusbasert oppside blant våre tre valg, selv om minnepriser forblir sårbare overfor endringer i tilbud og etterspørsel.
3. Seagate (STX): Lagringsmuligheten
AI-infrastruktur krever også enorme lagringskapasiteter. Seagate produserer harddisker med høy kapasitet for datasentre i skyen.
Inntektene for regnskapsåret 2026 økte med 34 % til $ 12,2 milliarder.
Tirsdag utpekte Morgan Stanley Seagate som toppvalg innen maskinvare og økte kursmålet til $ 1200. JPMorgan reduserte imidlertid sitt mål til $ 1050.
Konsensus blant 26 analytikere ligger på $ 1138.
Seagate har ingen bekreftet avtale med SpaceX, noe som gjør koblingen mer spekulativ. Deres resultatrapport 27. oktober vil gi et klarere bilde av etterspørselen etter lagring.
Det sentrale spørsmålet nå er om SpaceX sine ambisiøse AI-investeringer faktisk vil gi varige bestillinger. Nvidia byr på den tydeligste muligheten. Micron og Seagate gir bredere eksponering mot infrastrukturveksten, men med større usikkerhet.
